来源：bb狼堡德甲狼堡亚太独家 发布时间：2025-06-26 08:34:09
贸易战出资新赛道浮出水面：出产线设备制作。贸易战实质上会推进各国工业出产自主，各国必定会加大出产线设备的收购，来满足本身的工业自主需求，那么制作出产线设备的企业必定获益。
经过几十年的开展，东方大国不单单是消费品的出产大国，一同在优势工业里边，也涌现出不少优异的出产设备的制作企业，不能简略的归结“美国优势在实验室、德国的优势在车间、我国的优势在超市”。
我国也有优势在车间，今天对一家Ａ股上市公司京山轻机（000821）的作出资剖析同享，回馈友友。
京山轻机（000821），运营赛道：光伏设备、锂电设备、智能包装设备\智能印刷设备，以及其新切入的范畴：新动力轿车铸造，共4大子事务板块。 在全球贸易战推进工业链自主化进程中，京山轻机作为多范畴产线设备供货商，其开展前途结合职业趋势与技能壁垒事务开展归纳剖析如下：
一、光伏设备：获益技能迭代与全球化代替两层盈利 。欧美光伏本乡化需求，美国（IRA法案）、欧盟（碳边境税）推进光伏制作业回流，会影响设备收购。到2024年12月31日公司光伏板块在手订单61.73亿元（含税）。
1.海外商场增量明显各国新动力战略加速落地，光伏工业链本地化需求激增。我国光伏设备在硅片、电池片及组件产线范畴已构成全球竞赛力，本乡企业主导产能扩张 。京山轻机凭仗自动化产线集成才能，可接受海外光伏产能建造需求。
2.技能打破窗口期。N型电池技能迭代催生设备更新需求，钙钛矿叠层技能商业化进程加速，带动高端设备商场扩容 。但中心零部件如高精度传动体系仍存在进口依靠危险 。 公司层压机、分选机市占率国内前列，性价比优于欧洲设备。HJT设备已交给客户运用，若量产可应战迈为股份的领头羊。公司是国内较早布局钙钛矿光伏设备的企业，钙钛矿设备2023年首台设备出货，技能卡位下一代光伏技能。凭仗在该范畴的前瞻性投入，已构建掩盖研制线至GW级量产的全周期设备解决计划，中心设备经过国内外下流客户验证并完结批量交给，在整线集成方面构成技能优势，可供给从实验室到量产的全尺度定制化计划。
二、锂电设备：绑定新动力工业链晋级浪潮 ，美国《通胀减少法案》（IRA）要求电池本乡化份额提高，带动设备需求。
全球新动力轿车浸透率提高叠加储能商场迸发，锂电设备需求继续增加。我国企业在电芯制作、模组/PACK产线范畴已完结国产代替，本钱优势明显 。 特斯拉4680圆柱形电池产能缺口200ＧＷ时，对应设备需求300亿元。国内电池龙头宁德年代、亿纬锂能加速布局大圆柱出产线。公司圆柱叠片机，本年或许爆单，本年3月，已报全资子公司惠州市三协精细有限公司（以下简称“三协精细”）与锂电某有突出贡献的公司客户的全资子公司签署了日常收购订单协议，总金额约为人民币10.20亿元（含税），当时锂电事务占成绩比小，但公司说，后续订单或许上升很快。
锂电产线对精度要求苛刻，集成视觉检测、数字孪生等技能的智能配备成为趋势，检测企业软硬件协同研制才能 。京山轻机可经过模块化设备计划切入东南亚、欧洲电池厂本乡化项目。
当时事务：锂电设备相对占比低，但像叠片机等新订单上升快，其他为后道智能物流、检测设备，非中心环节。 已开宣布中心产品0.2s/pcs的高速叠片机（最新技能支持0.18s/pcs），良率达98.5%。 与比克电池协作开发干法电极集成设备。公司专利布局：23项发明专利（含5项世界PCT）。
- 若聚集详尽区分范畴（如储能、钠电），或许构成差异化优势；不然难以在红海商场中包围。
消费晋级推进包装设备向柔性化、定制化开展，国产设备在食物、医药等范畴凭仗性价比优势占有中端商场干流 。
德国企业在伺服操控、高速运动组织等中心技能范畴仍具优势，京山轻机需打破精细驱动体系技能壁垒以提高附加值 。
- **欧洲本钱上升**：德国博世、BHS等设备厂商因动力、供应链本钱上涨，价格竞赛力下降。
- **我国设备性价比高**：京山轻机包装机械出口东南亚、欧洲，价格较德国设备低30%-50%。公司技能老练，瓦楞纸包装设备国内市占率抢先，自动化程度高，交融工业视觉、AI检测，提高高端客户粘性。全球化根底厚实，早年就布局海外商场，途径掩盖30+国家。智能印刷设备小众但高的附加价值，依靠技能整合。 职业趋势- 绿色印刷需求：欧盟环保法规趋严，推进数字化、低能耗印刷设备需求。个性化印刷增加：电商包装、短版印刷带动智能印刷机商场。现存技能：与包装机械协同，供给印后自动化解决计划。潜在方向：数字印刷设备若能与喷墨技能厂商协作，可切入高毛利商场。环保型印刷：水性油墨、UV印刷设备契合欧洲规范。危险： 印刷设备赛道狭隘，需与海德堡、惠普等世界巨子竞赛。
1.商场空间宽广 轻量化趋势下，一体化压铸工艺浸透率快速提高，带动大型压铸设备需求。我国新动力轿车工业链本乡化率已达95%，设备厂商可直接获益 。 现在，公司已切入特斯拉出产线，成功获取Tesla FUCA操控臂项目订单，进入特斯拉供应链。该项目为特斯拉底盘体系上操控臂，是特斯拉现在抢手车型 Model 3及Model Y配套零部件。京山轻机铸造分公司是其间部分类型配件的独家供货商。切入新动力轿车CTB赛道，武汉工厂新增20台8800T压铸机，专供一体化电池包。获比亚迪CTB技能定点供货商资历。与春风岚图协作开发免热处理铝合金资料。
2.技能门槛亟待打破 高精度铸造设备触及高温合金资料处理、杂乱模具加工等中心技能，国内企业在高速主轴、数控体系等中心部件仍依靠进口 。
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